近日，在地缘局势波动，叠加油价、化肥价格变化等多重外部因素共振下，粮食与农业板块正成为资金布局的“确定”向，主动权益基金在季度加大配置力度，部分产品转向聚焦粮农主题。与此同时南充PVC管道管件粘接胶，多只粮食、农业类ETF密集发行并获得资金流入，成为非科技赛道中表现亮眼的新热点。

　　2026年4月以来，华夏基金、博时基金、易达基金等机构相继在粮农赛道出新基金，形成扎堆发行热潮。其中，华夏粮食ETF于4月24日成立，易达粮食ETF也于4月21日至29日完成发售，博时粮食ETF则将于5月7日起正式发行。南基金、广发基金、鹏华基金等公司也陆续跟进，进步丰富场内粮农主题产品线。

　　行业分析指出，公募集中发力粮食ETF，主要源于该板块在当前市场环境中具备较的配置确定南充PVC管道管件粘接胶，尤其在非科技类ETF中表现突出。相比食品饮料、传统消费等赛道，粮食ETF收益率具相对优势，成为资金布局的重要向之。

　　以广发粮食ETF为例，自2024年8月上市以来，不到两年累计收益率接近40，表现显著优于多数消费类行业ETF。尽管消费及食品等赛道市场热度、资金聚集应强，但整体业绩相对平淡。这反差破了传统认知，也预示着市场关注度度偏低的粮农板块，正步入新的景气周期。

　　部分主动权益基金的调仓动向南充PVC管道管件粘接胶，进步印证了公募对粮农赛道的看好。尤其是些非主题基金也大幅加仓农业产业链个股，显示出行业景气度已获广泛认同。

　　例如，华泰柏瑞景气成长混作为只全市场选股产品，在2026年季报中将现代牧业、优然牧业列为其前两大重仓股，蒙牛业也进入前四，三者计占比接近22，配置力度显著。这类非主题基金的主动重仓，凸显粮农板块当前的市场吸引力。

　　国联优选基金的调仓具代表，充分体现了基金经理对粮农板块的明确转向。该基金在2025年末仍以美容护理为核心，pvc管道管件胶重仓上海化、毛戈平等个股；进入2026年后，其持仓结构发生显著切换，前十大重仓股已全部转为粮农相关标的。截至3月末，其前十大重仓股中包括优然牧业、牧原股份、农集团等七只粮农个股，布局养殖及农业产业链。

　　对于粮农板块后续走势，中欧农业产业基金经理胡万程认为，小牛犊收购难度大幅增加，育肥出栏后或将进步牛肉价格。此外，霍尔木兹海峡航运受阻影响全球农药流通，叠加农药、化肥、油价上涨，成本端压力将持续传至农产品端，全球农产品价格中枢有望稳步上移。在仓位配置上，该基金仍维持生猪养殖与牧业仓位，仅根据个股经营情况小幅调整，看好这两个向未来1至2年的投资确定与收益空间。

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　　国联优选基金经理钱文成认为，肉牛行业上行周期已开启，行业去化持续进，下半年配额耗尽后，国内牛肉价格仍有上行空间。奶业面，在供给去化、需求温和复苏的格局下，奶价年内有望筑底回升，板块配置价值突出。同时该基金大幅增配生猪养殖板块，节后猪价跌至近二十年新低，行业现金流度亏损难以长期维持，预计二季度能繁母猪将快速去化。从历史规律来看，能繁母猪加速去化与板块股价表现度相关，持续看好生猪养殖板块，2027年有望迎来动物蛋白价格共振上行周期。

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