景林资产四季度山南PVC管道管件粘结胶大幅减持英伟达山南PVC管道管件粘结胶，谷歌升至重仓。

据景林资产13F披露文件，截至去年12月31日，其美股持仓市值约为40.45亿美元。在此期间，景林大幅削减了对英伟达的持仓，同时将谷歌母公司Alphabet提升至大重仓股。

具体而言，景林在四季度减持英伟达154万股，掉了六成的持仓，这全球芯片力龙头在去年11月初创下历史新后，因市场对AI产业循环融资的担忧陷入调整。

景林还减持Meta 22.906万股，降幅近两成，使其从位跌落至二大持仓。同期，该基金增持谷歌A类股92.968万股，并大幅增持拼多多61.131万股。

这调整反映出景林在科技股配置上的策略转向。在经历三季度美股持仓规模大幅增长50后，四季度的持仓市值略有回落。当前，其前三大重仓股分别为谷歌、Meta和拼多多，英伟达的配置占比已降至七位。

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科技股配置转向互联网平台

四季度，景林在科技板块的操作呈现明显的结构调整特征。

除大幅减持英伟达外，景林还削减了新思科技、台积电等芯片相关标的，减持Spotify等互联网资产。

增持面，景林加码谷歌A类股92.968万股，使其成为大重仓股。该基金还增持英特尔69.436万股，并增持博通和富途控股。

在其投资组中，谷歌A、Meta、拼多多、网易、满帮占据前五大重仓位置，万能胶生产厂家阿里巴巴和英特尔紧随英伟达之后。

分析认为，景林正在从纯粹的AI力主题转向拥有成熟商业模式的互联网平台公司。

继续加码消费与电商

景林在四季度延续了对消费和电商板块的看好。

拼多多获得增持61.131万股，进步巩固其三大重仓股地位。该公司在跨境业务上保持强劲增长势头。

中概股面，景林继续持有阿里巴巴和网易等核心资产。华尔街见闻此前提及，三季度数据显示，景林同时增持了阿里巴巴和拼多多两大电商巨头，前者持续进AI电商转型，后者则在跨境业务上歌猛进。

值得注意的是，景林四季度减持贝壳188万股，延续了三季度以来的减仓操作。此前在三季度，贝壳、富途、满帮等重仓股均遭遇大幅减持，其中贝壳减持96万股，富途减持53万股。

削减出行与新兴赛道配置

在出行域，景林减持了优步和文远知行。

其中文远知行在三季度被大举建仓268万股后，四季度即遭遇减持48万股。这自动驾驶头部企业正从技术研发向商业化落地转型。

景林还减持了联健康等医疗保健类资产。此次分析涵盖28项已披露投资，总市值40.4亿美元。作为通过香港子公司进行美股投资的对冲基金，上述持股不包含其内地主体及旗下产品的美股头寸。

三季度时，景林的美股持仓曾攀升至44.4亿美元山南PVC管道管件粘结胶，较二季度的28.73亿美元大幅增长50。分析认为四季度持仓规模的回落，既反映了部分减持操作，也与市场波动有关。

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